Mise en œuvre d'un modèle de base dans Dynamics 365 : principes clés et meilleures pratiques

Lorsqu'une application doit être déployée dans plusieurs pays, filiales ou environnements, chacun avec ses propres exigences locales, l'établissement d'un modèle de base peut être une stratégie particulièrement efficace. Cette approche consiste à définir une base fonctionnelle partagée (le « noyau ») sur laquelle chaque entité peut superposer ses personnalisations uniques. Dans cet article, nous allons découvrir ce qu'est un modèle de base, pourquoi il est important et comment l'implémenter dans Dynamics 365 (ou d'autres plateformes CRM) en nous basant sur des expériences concrètes.


Pourquoi adopter un modèle de base ?

Il peut y avoir plusieurs raisons d'adopter une stratégie de modèle de base. Les principaux avantages sont l'uniformité, l'évolutivité et la maintenance simplifiée. J'ai répertorié ci-dessous certains des facteurs qui pourraient vous amener à adopter ce modèle architectural.

1. Harmonisation des processus Dans les organisations réparties dans différentes régions ou différents pays, certains processus de base (gestion des contacts, des prospects, du support client, etc.) restent les mêmes. Un modèle de base consolide ces fonctionnalités partagées pour garantir la cohérence dans l'ensemble de l'entreprise.

2. Réduction des coûts et simplification de la maintenance En centralisant les développements et configurations clés, vous évitez les doublons inutiles. Les mises à jour et les améliorations sont plus faciles à déployer dans tous les environnements, car elles partent d'une base unifiée.

3. Prise en compte des variations locales Différentes régions peuvent avoir des réglementations, des langues, des devises ou des processus de vente spécifiques. Un modèle de base vous permet d'intégrer ces variations localement tout en préservant le cadre de solution plus large.

4. Amélioration de la gouvernance Pour un architecte Dynamics 365, il est essentiel de définir des limites claires entre la gestion du « noyau » et celle des personnalisations locales. Cela formalise la responsabilité et permet à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde concernant l'évolution du système.


Modèle de base en un coup d'œil

En règle générale, un modèle de base est divisé en deux composants principaux :

1. Le noyau : toutes les entités, champs, formulaires, processus et règles métier partagés dans tous les environnements.
2. Extensions locales : personnalisations spécifiques à un pays ou une filiale en particulier : champs supplémentaires, flux de travail liés aux réglementations locales, intégrations uniques, etc.

Vous pouvez considérer le noyau comme la fondation d'une maison, sur laquelle vous construisez des pièces ou des extensions spécifiques à la région selon vos besoins.


Comment implémenter le modèle de base dans Dynamics 365

Étape 1 : définir la portée fonctionnelle du noyau
Commencez par identifier les processus métier qui sont véritablement communs à tous les pays. Par exemple, cela peut inclure la gestion des données client (comme les contacts et les comptes), la gestion des opportunités et des pipelines de vente et le suivi des tickets d'assistance si le processus est standardisé. L'objectif est de se concentrer sur des fonctionnalités indispensables et largement partagées qui favorisent la cohérence entre les régions.

Étape 2 : Concevoir la solution dans Dynamics 365
Créez un environnement « de base » ou une solution gérée qui contient les entités de base, les flux de travail, les formulaires et les vues. Identifiez les personnalisations communes comme les champs standard, les règles métier et les configurations de sécurité de base, y compris les rôles et les unités commerciales. Ces composants seront partagés entre tous les environnements cibles. Ils doivent correspondre aux fonctionnalités partagées. Ce travail doit être effectué avec l'expert fonctionnel s'il y en a sur votre projet. Établissez une sécurité et une gouvernance claires en désignant une partie responsable, comme un centre d'excellence ou une équipe informatique centrale, pour superviser les modifications apportées au noyau.

Étape 3 : Cloner le noyau dans chaque environnement cible
Exportez la solution (gérée ou non, selon votre modèle de gouvernance) et importez-la dans des environnements ou des instances locaux pour chaque pays. À partir de là, déployez des extensions locales en ajoutant de nouveaux champs, entités ou logiques spécifiques à chaque région géographique, si nécessaire.

Étape 4 : Gérer les conflits et les mises à jour
Mettre en œuvre la gestion des versions et s'assurer que chaque nouvelle version de base est testée avant de la déployer dans chaque environnement local. Évitez les chevauchements en intégrant des personnalisations similaires requises par plusieurs pays dans le noyau, plutôt que de les dupliquer dans des extensions locales. En cas de conflit, par exemple lorsqu'un champ est modifié à la fois dans l'environnement de base et dans l'environnement local, configurez une instance de test ou un mécanisme de synchronisation pour résoudre les divergences par une fusion minutieuse.

Étape 5 : Assurer une gouvernance continue
Organiser des examens réguliers du comité de pilotage pour approuver les mises à jour du modèle de base. Tenir une documentation complète des éléments de la solution de base, tels que les entités clés et les règles métier, ainsi que les personnalisations locales. Assurez-vous que les équipes locales sont correctement formées et comprennent la logique derrière l'approche cœur/local, afin qu'elles sachent quelles personnalisations sont centralisées et lesquelles peuvent être ajustées au niveau local.


Bonnes pratiques

- Engager les parties prenantes locales dès le début : assurez-vous que les représentants locaux ont leur mot à dire dans la définition du cœur, évitez les frustrations et garantissez qu'il réponde vraiment aux besoins communs.
- Faites évoluer le cœur progressivement : utilisez une approche itérative pour ajouter de nouvelles fonctionnalités ou résoudre des bugs.
- Automatisez les déploiements : implémentez des pipelines DevOps (Azure DevOps, GitHub Actions, etc.) pour déployer les extensions principales et locales de manière cohérente.
- Anticiper l'impact organisationnel : un modèle de base exige généralement plus de coordination entre les équipes. Planifiez des points de contrôle de communication réguliers et des processus de prise de décision partagés.


Conclusion

Un modèle de base est une approche éprouvée pour gérer efficacement les déploiements multi-environnements ou multi-pays dans Dynamics 365 (ou d'autres solutions CRM). En unifiant les processus clés dans une base commune tout en permettant une flexibilité pour les personnalisations locales, les organisations peuvent obtenir une solution à la fois cohérente et adaptable. Bien qu'elle nécessite une gouvernance solide et une coordination rigoureuse, les avantages en termes de maintenance, de qualité de la solution et d'alignement avec les exigences de l'entreprise sont substantiels.